Мальчик-сирота Баяя живёт в лесу, среди зверей. Он не знает, что он — принц, последний наследник погибшего королевства. Но тень прошлого настигает его: злой колдун Бармалей хочет уничтожить мальчика, чтобы власть навсегда осталась у него. Баяю помогает говорящий пёс Арапка — верный друг, который знает правду о его происхождении. Вместе они бегут через тёмные чащи, прячутся в пещерах, сражаются с волками-оборотнями. Иногда кажется, что Бармалей уже догнал их — но лес хранит Баяю, как сына. Они
Действие разворачивается в средневековой Чехии. Юная Адельгейд, дочь знатного рода, после смерти отца оказывается втянута в жестокую борьбу за власть. Её опекун, хитрый и беспринципный Борживой, хочет выдать её замуж за своего сына — чтобы прибрать к рукам её земли. Но Адельгейд сопротивляется. Она бежит в лес, где встречает отшельника-рыцаря, Йиндржиха. Он когда-то служил её отцу, теперь живёт вне мира, но соглашается помочь. Вместе они пытаются найти справедливость — но вокруг лишь