Юный наследник королевства остаётся один после смерти родителей. Вместо трона он выбирает дорогу, а верный конь открывает ему тайну: чтобы добиться своего, иногда нужно притвориться кем-то другим. Принц закрывает один глаз повязкой, называет себя Баяя и нанимается садовником в замок, где живёт прекрасная принцесса. Под грубой одеждой скрывается благородное сердце, и он готов ждать подходящего момента. В королевство приходит настоящая беда: дракон требует принцессу в жёны, грозя уничтожить всё
Виктор Хотовицкий возвращается с войны не героем, а сломленным человеком. Он прошёл пол-Европы, потерял всех близких и теперь получает в опустевшей Чехословакии чужую усадьбу - бывший дом гестаповца. Ветеран-инвалид не может обходиться без помощи, и в услужение к нему определяют немецкую девушку, ожидающую депортации. Адельгейд - дочь местного палача, и для неё война не закончена. Она преследует свои цели, и её ненависть понятна. Виктор ищет в ней утешение, пытается отыскать утраченное чувство