Война. Югославия, 1941 год. Немцы наступают, партизаны отчаянно сопротивляются. Среди них — лётчик-истребитель Милош, бывший офицер королевской армии. Он теряет всё: семью, сослуживцев, даже веру в себя. Но не сдаётся. Собрав уцелевших пилотов, он создаёт эскадрилью из разбитых самолётов. Они летают на том, что нашли, чинят машины под огнём, бьются против превосходящих сил люфтваффе. Каждый вылет — игра со смертью. Рядом с Милошем — механик Бранко, юный радист Здравко, медсестра Нада. Они не
Весна 1944-го. Югославия. Группа шахтёров, бросивших кирки и лопаты, уходит в партизаны. Их ведёт Стеван — бывший горный мастер, теперь командир. Они не солдаты — руки в мозолях, лица в угольной пыли. Но война не спрашивает. Идут через леса, спускаются в штольни, взрывают мосты. В отряде — молодой Драган, горячий и неумелый; старый Митар, знающий каждый камень; женщина-врач Нада, которая прячет страх за строгостью. Живут одним днём. Спят у костра, делят последний паёк. Немцы наступают.
Действие разворачивается в сербской деревне перед Второй мировой. Главный герой — Митар, молодой учитель, приезжает в глухое село, где сталкивается с косностью, суевериями, жаждой наживы. Он пытается учить детей, но местные живут по своим законам: земляк Драгиша грабит соседей, а богач Стоян держит всех в страхе. Митар влюбляется в Марию, дочь Стояна, но их чувства обречены — её выдают замуж за другого. Сельская жизнь идёт своим чередом: свадьбы, похороны, споры из-за клочка земли. Всё это под