В тихом приморском городке трое подростков — задумчивый Кай, резкая Лина и мечтательный Джей — случайно находят старый подвал с артефактами. Среди них — странный механизм, который включается от их прикосновений. Оказывается, это ключ к параллельному миру, где время течёт иначе, а прошлое и будущее переплетаются. Но мир этот разрушается, и с каждым их визитом трещины появляются уже в их реальности. Лина хочет использовать силу механизма, чтобы изменить свою жизнь. Джей боится последствий. Кай
В тихом пригороде, где все знают друг друга в лицо, появляется новый сосед — высокий, молчаливый, с глазами, в которых будто темнеет пропасть. Его зовут Виктор. Дети шепчутся, взрослые избегают. Только девочка Лиза, живущая через дорогу, не боится подойти ближе. Она видит то, чего не замечают остальные: как он оставляет еду для бездомных кошек, как ночами стоит во дворе, глядя на луну. Но однажды Лиза замечает странное — тень Виктора движется сама по себе. А потом исчезает местный хулиган.
В маленьком городке, где все знают друг друга, церковь решает поставить рождественский спектакль. Но не обычный — а такой, чтобы запомнился навсегда. Грег, местный пастор, верит: это шанс объединить людей. Его жена Келли поддерживает, но сомневается — слишком много проблем вокруг. Актёры — простые горожане: кто-то сомневается в себе, кто-то не верит в чудо. Особенно Барбара — её сердце ожесточено, и она не хочет участвовать. Репетиции идут тяжело. Споры, неудачи, старые обиды всплывают наружу.