Два брата — Чхве Му-ён и Чхве Чжин — выросли в тени войны. Их отец, генерал, погиб, защищая границы Корё от киданей. Теперь они сами на поле боя: один — расчётливый стратег, другой — яростный мечник. Кидани давят с севера, их конница сметает деревни. Войска Корё отступают. Но есть приказ — держаться любой ценой. Му-ён ведёт солдат в ловушки, жертвуя малым ради общего. Чжин не принимает эту логику. Он рвётся вперёд, теряя людей, но спасая тех, кого ещё можно спасти. Между ними — девушка-лучница
Двое парней — Чхве Хо и Ли Чжин — живут в бедном районе Сеула. Они дружат с детства, но жизнь толкает их на разные пути. Хо мечтает вырваться из нищеты, учится, работает. Чжин уходит в криминал, связывается с бандами. Их дружба трещит по швам. Хо пытается спасти Чжина, но тот уже слишком глубоко в грязи. Полиция, долги, кровь — всё это разъедает их связь. Однажды Чжин исчезает. Хо ищет его, но находит лишь следы жестокости и предательства. Последняя встреча — в тёмном переулке, где слова уже