Двое парней, Лео и Феликс, открывают необычное агентство. Они помогают людям расстаться — быстро, безболезненно, иногда даже жестоко. Клиенты платят за то, чтобы их бросили вместо них. Лео — циник с холодным расчетом. Феликс — мягкий, верит в добро. Их методы разные, но работают. Пока однажды Лео влюбляется в клиентку Анну. Теперь он сам на её месте: хочет быть с ней, но по правилам игры должен уйти. Феликс пытается его остановить. Но Лео уже не может врать — ни ей, ни себе. Всё рушится:
В тихом прибрежном городке что-то пошло не так. Люди стали исчезать, а те, кто остался, ведут себя странно — будто не помнят себя. Юная Эхо, замкнутая и чуткая, замечает это первой. Она слышит голоса в радиопомехах, видит тени там, где их не должно быть. Её единственный союзник — Дельту, парень с тёмным прошлым, который знает больше, чем говорит. Вместе они находят старую лабораторию: там когда-то ставили эксперименты над сознанием. Теперь эти опыты вырвались наружу. Город медленно превращается