Когда клиент нанимает профессионального агентства по расставаниям, он рассчитывает на чистый разрыв. Сотрудник Пол берётся за дело, но сталкивается с Тото - бойфрендом заказчика, который не собирается исчезать по расписанию. Проблема не в том, что Тото отказывается уходить. Он вклинивается в каждый шаг Пола, превращая аккуратную операцию в хаотичную возню. Чем активнее Пол пытается исправить ситуацию, тем глубже увязает в отношениях, которые должен был разорвать. Агентству нужен результат,
Этьену десять, его младшему брату Дэвиду - семь. Они делят комнату, игрушки и, главное, безудержное воображение. Их мир полон игр, где реальность легко уступает место фантазии, пока Дэвид таинственно не исчезает. Этьен отказывается принимать объяснения взрослых. Вместе с друзьями он собирает доказательства: брата похитили инопланетяне. Мальчик одержим своей версией, и она становится единственным способом сохранить надежду. Но чем глубже он погружается в эту теорию, тем яснее, что у исчезновения