Двое парней, Лео и Феликс, открывают необычное агентство. Они помогают людям расстаться — быстро, безболезненно, иногда даже жестоко. Клиенты платят за то, чтобы их бросили вместо них. Лео — циник с холодным расчетом. Феликс — мягкий, верит в добро. Их методы разные, но работают. Пока однажды Лео влюбляется в клиентку Анну. Теперь он сам на её месте: хочет быть с ней, но по правилам игры должен уйти. Феликс пытается его остановить. Но Лео уже не может врать — ни ей, ни себе. Всё рушится:
В маленьком городке на краю пустыни живёт парень по имени Али. Он работает водителем грузовика, возит воду — день за днём, без перемен. Его жизнь серая, как пыль на дорогах. Однажды он встречает Лейлу. Она приезжает из большого города, скрывается от прошлого. В её глазах — тоска и что-то неуловимое, будто луна в тумане. Али чувствует: она не такая, как все. Между ними возникает тихая связь. Но чем ближе они становятся, тем яснее — за Лейлой кто-то идёт. Тени сгущаются. Али понимает: чтобы