В маленьком городке, заснеженном и тихом, живёт старик Николай. Он одинок, болен, ждёт смерти. Но однажды к нему приходит девочка — Лера. Она убежала из детдома, прячется в его сарае. Николай сначала сердится, потом сдаётся. Они говорят мало. Он чинит ей ботинки, она варит ему кашу. Лера верит, что её мать жива и скоро вернётся. Николай знает правду, но молчит. Они оба ждут весны — она надеется на чудо, он на покой. Приходит письмо: Леру заберут обратно в детдом. Николай решает помочь ей
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт рыжий пёс. Он не помнит, откуда пришёл, но знает — здесь его дом. Рядом мальчик Коля, тихий и одинокий. Они понимают друг друга без слов. Но в городке неспокойно. Люди боятся: говорят, в лесу бродит что-то тёмное. Пёс чувствует опасность — она ближе, чем кажется. А ещё есть странный незнакомец с холодными глазами. Он знает о псе больше, чем сам пёс. Коля пытается разгадать тайну, но правда тяжела. Лес шепчет, ветер носит обрывки воспоминаний.