В провинции Хэнань, среди бескрайних полей, живёт мальчик — Цао. Он мечтает стать великим мастером ушу, но его семья бедна, а путь закрыт. Всё меняется, когда он встречает слепого старика — учителя Юя. Тот видит в нём огонь и берёт в ученики. Тренировки жестоки. Цао падает, снова встаёт. Его тело ноет, дух колеблется. Рядом — девочка Сяолань, такая же упрямая. Они растут вместе: удары, пот, кровь на кулаках. Но за стенами школы зреет тьма — бандиты хотят уничтожить их мир. Учитель Юй знает:
В глухой деревне, затерянной среди гор, живёт старый охотник Ли. Однажды он находит в лесу раненого белого кота — огромного, почти мифического. Решает приютить, хотя знает: такие звери неспроста приходят. Кот — Дуаньхуань — не простой. Он хранитель древней силы, последний из своего рода. За ним охотится тёмный маг Сюй Мин, мечтающий забрать его душу для ритуала. Ли, сам когда-то воин, понимает: теперь он должен защитить зверя. Они уходят в горы, скрываются в пещерах и руинах храмов. Дуаньхуань