В провинциальной школе ушу появляется призрак прошлого: бывший ученик, одарённый боец Хэ Лэ, промышляет похищением детей. Наставник Ли Хуэй, воспитавший не одно поколение, ведёт через это испытание собственных сыновей. Старший, Ли И, сосредоточен на отборочных соревнованиях. Он раз за разом пытается выполнить коронный удар копьём, который когда-то делала его мать: движение настолько сложное, что срыв на татами может перечеркнуть всё. Младший, Ли Эр, попадает в руки похитителей, и отцу
В Лоян, столицу династии Тан, приходит бедняк Чэнь Ши. Он ищет брата и нанимается писцом в Палату по уголовным делам. Его начальник Ли Бин, назначенный императрицей, оказывается белым котом-демоном, и Чэнь Ши, заядлый кошатник, не может устоять перед таким соседством. Странные происшествия одна за другой сотрясают великий город. Чэнь Ши, Ли Бин и их новые коллеги берутся за расследования, которые ведут в тёмные углы столицы. За фасадом служебных будней и комичных разногласий проступает что-то