Две женщины — Лили и Эмма — оказываются в психиатрической клинике. Лили уверена, что её похитили, что всё вокруг подстроено. Эмма же кажется тихой, сломленной, но за этим скрывается что-то тёмное. Они сближаются, пытаясь понять, где правда, а где их боль. Стены больницы давят. Врачи говорят одно, пациенты — другое. Лили ищет выход, цепляется за каждую деталь, а Эмма колеблется между страхом и странной готовностью принять правила игры. Постепенно границы реальности стираются. Кто здесь жертва?
В тихом латиноамериканском городке что-то пошло не так. Сначала — странные новости, потом — пропавшие люди. А потом они вернулись. Но уже другие. Маркос, местный механик, замечает это первым. Его сосед, старик Рамирес, больше не пахнет табаком и кофе — от него тянет сыростью и гнилью. А сестра Лусила, всегда такая осторожная, теперь смотрит пустым взглядом и шепчет что-то на забытом языке. Власти твердят о вспышке болезни. Но болезнь не объясняет зубы, когти, эту медленную, ненасытную ярость.