Редактор кроссвордов Тэс теряет старого друга: он найден мёртвым в тот же день, когда в её газете вышла головоломка с его предложением руки и сердца. Смерть наступает сразу после того, как он просит Тэс зашифровать в сетке важные слова для своей девушки. Теперь в этих шифрах и кодах скрыты не романтические намёки, а ключи к убийству. Вместе с детективом Логаном Тэс вновь берётся за разгадку, перебирая послания, которые жертва оставила в кроссворде. Чем больше они расшифровывают, тем яснее
Сцена шоу, где фокус должен был стать кульминацией вечера. Иллюзионист выходит к зрителям, но вместо аплодисментов слышит крики: на его глазах происходит убийство. Тэсс берется за это дело, и для неё оно становится личным вызовом. Она не отступит, пока не доберется до истины, скрытой за иллюзиями и ложными следами. Каждый свидетель что-то утаивает, каждый трюк в программе артиста может оказаться подсказкой. Тэсс приходится распутывать хитросплетение обмана, где реальность и сценический номер