Молодой парень Кришна живёт в глухой деревне, где все знают друг друга. Он — сирота, воспитанный бабушкой, и верит, что его отец когда-нибудь вернётся. Но деревня задыхается от нищеты, а люди — от безнадёги. Однажды Кришна встречает Сати — девушку из касты неприкасаемых. Между ними вспыхивает чувство, но законы общества давят: их любовь — грех. Отец Сати, пьяница и тиран, продаёт её богатому землевладельцу. Кришна решает бороться. Он поднимает бунт против кастовой системы, против
Дели, 1984 год. После убийства Индиры Ганди город охватывают погромы. Семья сикхов — отец Диллип, мать Нирджо и их сын Китту — пытается спастись. Их укрывает индуист Арджун, старый друг Диллипа. Но мир рушится: соседи узнают, кто они. Нирджо погибает в толпе. Диллип с Китту бегут, теряют друг друга. Мальчик попадает в приют, потом его усыновляет богатая семья — теперь он Каран. Проходят годы. Каран не помнит прошлого, но тревога гложет его. Он встречает девушку — Сурбхи, дочь человека, убившего