Джек — скептик, ненавидящий Рождество. Он взрослый, уставший, разочарованный. В канун праздника его переносит в прошлое — в родной город, где он снова становится ребёнком. Там Джек встречает старую знакомую — Клэр. Она верит в чудо, в добро, в то, что люди могут меняться. Вместе они пытаются спасти рождественский фестиваль, который когда-то был для Джека важнее всего. Но прошлое не так просто. Каждый шаг напоминает ему о потерях, о боли, о том, почему он разучился верить. Клэр настаивает:
В тихом приморском городке живёт Кайто — парень с тёмным прошлым, который пытается забыть, что когда-то был кем-то другим. Он работает в старой пекарне, прячет шрамы под рукавами и молча наблюдает за волнами. Но однажды появляется Аяна — девушка с фотографией, на которой он, только другой: уверенный, жестокий. Она ищет человека, разрушившего её жизнь. Кайто отрицает всё, но правда всплывает кусками: его прежняя банда, украденные деньги, предательство. Аяна колеблется между ненавистью и странной