В маленьком городке учительница английского, Эмма, обнаруживает в классе пистолет. Оружие принадлежит её ученику — тихому, замкнутому Иэну. Она решает поговорить с ним, не докладывая директору. Но этот разговор запускает цепь событий, которые разрушают её жизнь. Иэн обвиняет Эмму в домогательствах. Её карьера рушится, репутация — тоже. Городок быстро выбирает сторону мальчика. Никто не верит её версии. Даже муж, Ник, начинает сомневаться. Эмма пытается докопаться до правды. Она узнаёт: у Иэна
В небольшом городке на американском Среднем Западе что-то не так. Воздух густой, странный. Люди ходят будто во сне, а их тела начинают меняться — появляются необъяснимые отметины, наросты. Это не болезнь, а скорее... трансформация. Мы смотрим на это через призму отношений двух женщин. Харпер, приезжая к своей беременной сестре Беверли, застаёт не радостное ожидание, а тихий ужас. Беверли покорно принимает происходящее, её муж — местный пастор — видит в этом божественное знамение. А Харпер