В обычном мире, где люди и монстры сосуществуют, девушка Юки случайно попадает в подпольный клуб. Там встречает его владельца — загадочного Курода, получеловека-полузмея. Он предлагает ей работу: развлекать гостей, скрывая правду о своей природе. Юки соглашается, но быстро понимает — здесь всё не так просто. Клиенты клуба тоже не люди. Атмосфера плотная, опасная, но манящая. Особенно после встречи с Хаями, оборотнем-задирой, и холодным вампиром Акирой. Она втягивается в их мир. Играет роль, но
Главная героиня, Кейт, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, она сама. Встречает старых друзей: Джейка, который теперь учит детей музыке, и Лизу, погружённую в семейные заботы. Но больше всего её тянет к Иэну — парню из прошлого, с которым когда-то было всё недоговорено. Они сближаются снова, но прошлое не отпускает. Всплывают старые обиды, невысказанные слова. Кейт понимает: чтобы двигаться дальше, нужно разобраться в том, что было. А вокруг —