В провинциальном городке живёт парень по имени Юсуф. Он — метис, сын турецкого отца и черкесской матери, и это делает его чужаком среди своих. Люди смотрят косо, шепчутся за спиной. Даже родной дядя, Али Риза, не скрывает презрения. Юсуф пытается вписаться — работает на стройке, пьёт с местными, но всё равно остаётся лишним. Единственный, кто его понимает, — старый учитель Хасан. Но и тот бессилен против глухой злобы окружения. Потом случается беда: Юсуфа обвиняют в преступлении, которого он не
В маленьком городке, затянутом дымкой и тишиной, живёт паренёк по имени Газ. Он работает на газовой станции, день за днём — одно и то же. Но в его голове роятся странные мысли, будто мир вокруг ненастоящий, картонный. Однажды он встречает девушку — Стеллу. Она говорит о звёздах, о том, что где-то есть другой свет. Газ чувствует: она знает что-то важное. Но чем ближе он к ней, тем больше трещит по швам его привычная жизнь. Полицейский Боб следит за ними. Его взгляд тяжёлый, будто он в курсе