В провинциальном городке живёт парень по имени Юсуф. Он — метис, сын турецкого отца и черкесской матери, и это делает его чужаком среди своих. Люди смотрят косо, шепчутся за спиной. Даже родной дядя, Али Риза, не скрывает презрения. Юсуф пытается вписаться — работает на стройке, пьёт с местными, но всё равно остаётся лишним. Единственный, кто его понимает, — старый учитель Хасан. Но и тот бессилен против глухой злобы окружения. Потом случается беда: Юсуфа обвиняют в преступлении, которого он не
В маленьком городке начинают пропадать люди. Сначала думают — несчастные случаи, потом — маньяк. Но правда страшнее. Оуэн — парень с тёмным прошлым, возвращается домой после армии. Его сестра пропала. Он ищет её, но натыкается на нечто: существо, которое маскируется под людей, охотится ночью. Оно сильнее, быстрее, умнее. Местный шериф, Уэст, не верит в сказки. Но улики слишком странные. Вместе с Оуэном они копают глубже и понимают — это не первая жертва. И не последняя. Существо выбирает