В провинциальном городке живёт парень по имени Юсуф. Он — метис, сын турецкого отца и черкесской матери, и это делает его чужаком среди своих. Люди смотрят косо, шепчутся за спиной. Даже родной дядя, Али Риза, не скрывает презрения. Юсуф пытается вписаться — работает на стройке, пьёт с местными, но всё равно остаётся лишним. Единственный, кто его понимает, — старый учитель Хасан. Но и тот бессилен против глухой злобы окружения. Потом случается беда: Юсуфа обвиняют в преступлении, которого он не
В маленьком приморском городке, где время словно застыло, живёт Рио — парень, который видит закаты в чёрно-белых тонах. Его мир сер и безрадостен, пока он не встречает Аюми, девушку, способную различать девяносто оттенков заходящего солнца. Она верит, что каждый из них хранит чью-то историю. Они начинают собирать эти истории — старые письма, обрывки воспоминаний, несбывшиеся мечты. Но чем больше оттенков открывает Рио, тем яснее становится: Аюми сама — часть чьей-то забытой истории. Её время