Гонконг, жаркое лето. Два парня — Чун и Хо — живут в тесной квартире, делят скудные заработки и мечты. Чун тихий, застенчивый, работает курьером. Хо — дерзкий, импульсивный, тянется к криминалу. Между ними вспыхивает чувство — нежное, но обречённое. Деньги кончаются, долги растут. Хо втягивается в опасные аферы, Чун бессильно наблюдает. Их отношения трещат по швам: страсть смешивается с гневом, нежность — с отчаянием. Однажды Хо исчезает. Чун ищет его, бредет по задворкам города, но находит
Молодая художница Сяо Мань возвращается в родной город после долгой разлуки. Всё здесь напоминает о прошлом — улицы, запахи, старые друзья. И он — Чэнь, её первая любовь, с которым когда-то всё оборвалось внезапно. Они встречаются снова, и кажется, время отступает. Но Чэнь уже не тот: у него другая жизнь, другая женщина. Сяо Мань пытается понять, что между ними осталось — призрак чувств или что-то настоящее. Она рисует его портреты, будто хочет запечатлеть то, что ускользает. А он колеблется: