В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Жигола. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Люди шепчутся за его спиной, но он не замечает — слишком занят своими мыслями. Однажды он находит старый магнитофон с плёнкой. Голос на ней — его собственный, но он такого не записывал. С этого момента всё меняется. Городок начинает казаться ненастоящим, а люди — куклами в чьей-то игре. Жигола идёт по следам тайны, но чем глубже копает, тем больше понимает: правда где-то
В тихом пригороде живёт девушка — её зовут Митиру. Она ходит в школу, улыбается одноклассникам, но после уроков возвращается в пустую квартиру. Деньги нужны, и она находит работу: встречается с мужчинами за плату. Не из-за жажды жизни — просто так вышло. Один из клиентов, Судзуя, молчаливый парень с тёмными кругами под глазами, не похож на остальных. Он не торопится, не требует — просто сидит рядом. Митире это странно. Они начинают говорить. О боли, о страхе, о том, как легко потерять себя. Но