В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Жигола. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Люди шепчутся за его спиной, но он не замечает — слишком занят своими мыслями. Однажды он находит старый магнитофон с плёнкой. Голос на ней — его собственный, но он такого не записывал. С этого момента всё меняется. Городок начинает казаться ненастоящим, а люди — куклами в чьей-то игре. Жигола идёт по следам тайны, но чем глубже копает, тем больше понимает: правда где-то
Богатый делец хочет превратить тихую португальскую деревню в туристический аттракцион. Мэр Мейерелес отказывается подписывать проект: старый уклад жизни рухнет под напором тысяч приезжих. Тогда бизнесмен нанимает Марию, чтобы та соблазнила упрямого чиновника и шантажом вынудила его уступить. Но с первой же встречи Мейерелес не сопротивляется, а влюбляется в неё всерьёз. Мария получает власть над его решением, но теряет контроль над собственной ролью: её задача превращается в ловушку для неё