Молодой пилот Адитья встречает в самолёте Никхил — парня, который боится высоты. Они знакомятся, и между ними вспыхивает странная связь — то ли дружба, то ли нечто большее. Адитья спокоен, уверен в себе; Никхил — ранимый, с тёмным прошлым. Они сближаются, но мир вокруг не принимает их чувств. Давление семьи, осуждение общества — всё это разрывает их. Адитья пытается бороться, но Никхил отступает, не выдерживая тяжести выбора. Потом — разлука, попытки забыть. Но облака помнят. И когда судьба
В маленьком индийском городке живёт мальчик — Акаш. Он мечтает стать музыкантом, но отец, суровый и практичный, видит в нём только продолжателя семейного дела. Акаш тайком играет на гитаре, сочиняет мелодии. Встречает Риту — девушку из другой касты, с её своими запретами и болью. Их связывает музыка, тихие разговоры у реки, надежды, которые никому не нужны. Отец узнаёт. Гитара разбита. Рита исчезает. Акаш сбегает в Бомбей — город, где гаснут мечты. Он бродяжничает, голодает, но не сдаётся.