Главный герой — Чон Гису, бывший спецназовец, который живёт тихо, скрывая прошлое. Он работает в похоронном бюро, но однажды его находит Чо Ынён, девушка из криминального мира. Она просит помочь спасти её брата. Гису не хочет влезать в чужие разборки, но понимает: если не он — никто. Постепенно он оказывается втянут в жестокую игру с местным боссом Чан Докчжуном. Тот держит весь район в страхе, а у Ынён свои счёты с ним. Между Гису и Ынён возникает странная связь — не любовь, но что-то глубже,
Главный герой — мальчик Хён. Он живёт в маленьком городке, где все друг друга знают, но он чувствует себя чужим. Его отец погиб, мать работает без отдыха, а сам он мечтает о собаке, чтобы было с кем говорить. Однажды он находит раненого щенка, называет его Чольсу и прячет в старом сарае. Но собака не простая — она умеет разговаривать. Точнее, только Хён её слышит. Чольсу учит его простым вещам: как не бояться, как злиться, как плакать. Мать узнаёт о щенке и хочет от него избавиться — ей не до