Подводная исследовательская станция «Дедал» обнаруживает в океанских глубинах странный объект — огромную, идеально гладкую сферу. Команда во главе с доктором Линдси Бригман пытается изучить её, но сфера начинает влиять на людей. Она словно читает мысли, вытаскивает наружу страхи, сомнения. Капитан Харриган теряет контроль над ситуацией. Люди видят галлюцинации, слышат голоса. Один за другим они сходят с ума или гибнут. Бригман понимает: сфера — живая. Или просто отражает то, что скрыто внутри
Бывший лётчик-ас Даг Мастерс доживает дни на захолустном аэродроме, запивая горькую в одиночестве. Генерал Синклер вытаскивает его из этого болота предложением: преподавать в лётной школе для трудных подростков. Каждый из учеников тянет за собой криминальный шлейф. Одна из них, наркоторговка по кличке «Колеса», решает обмануть мафию и подсовывает им сахар вместо кокаина. Погоня на учебном самолёте приводит её к грузовику, набитому оружием. Теперь Дагу предстоит не просто учить этих сорванцов