В пустошах постапокалиптического мира банда наёмников колесит на грузовике, собирая скальпы — так здесь называют головы. Их ведёт жестокий лидер, Барток, а рядом с ним — хладнокровная Линда и юный Джейк, ещё не привыкший к крови. Они охотятся за мутантами, но скоро понимают: настоящие чудовища — не те, у кого клыки и шрамы. Встречают девушку-мутанта, Надию. Она не похожа на других — умная, почти человеческая. Джейк начинает сомневаться: может, они убивают не зверей, а тех, кто просто родился
В маленьком городке появляется незнакомец — высокий, молчаливый, в чёрном. Его зовут Нун. Он приходит ровно в полдень, садится в тени и ждёт. Никто не знает, зачем. Местные шепчутся: одни видят в нём угрозу, другие — странное утешение. Шериф Бен пытается выяснить, кто он такой, но Нун не отвечает. Просто сидит. Смотрит. А потом начинают происходить вещи. Люди вспоминают старые грехи, страхи вылезают наружу. Кто-то не выдерживает и уезжает. Кто-то сходит с ума. Нун никого не трогает, но его