В Рио-де-Жанейро, в жарком мареве улиц, переплетаются судьбы. Сандру, бывшую наркоманку, выгоняют из дома — она бросает сына, Алешандре, на произвол судьбы. Мальчик скитается, пока не оказывается среди таких же потерянных. Тем временем Мариза, мать другого ребёнка, в отчаянии: её дочь похитили. Она ищет её годами, цепляясь за призрачные следы. А где-то между ними — 174-й автобус. В нём два бандита берут заложников. Среди них случайные люди: учительница, студентка, старик. Напряжение растёт,
Тихий, застенчивый подросток Джейк и его старшая сестра Лена живут обычной жизнью — школа, домашние ссоры, скучные выходные. Всё меняется, когда мать приводит в дом нового мужа — холодного, странного мужчину по имени Владимир. Он вежлив, почти безупречен. Но Джейк чувствует: что-то не так. Ночные прогулки, бледная кожа, странный блеск в глазах. А потом — случайно увиденные клыки. Лена не верит брату. Мать счастлива и слепа. Джейк остаётся один на один с подозрениями. Он роется в вещах отчима,