В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт парень по имени Кай. Он тихий, почти невидимый — пока однажды не взрывается. После случайной стычки с местными бандитами в нём просыпается что-то древнее, тёмное. Теперь он чувствует ярость — физическую, всепоглощающую. Она даёт силу ломать кости одним ударом, но съедает его изнутри. Подруга детства, Лина, пытается удержать его на краю, но Кай уже не может остановиться. За ним охотится полиция, банды хотят мести, а в тени маячит фигура в чёрном
Главный герой, Такуя, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё здесь кажется чужим — улицы, люди, даже воздух. Он пытается наладить жизнь, но прошлое не отпускает. Встречает Саюри — девушку из детства, которая теперь работает в маленьком кафе. Они не говорят о том, что было. Просто пьют кофе, смотрят на дождь. Потом появляется Рёта, его старый друг. У него своя боль, свои счёты с жизнью. Они сидят на крыше заброшенного здания, курят, молчат. Город живёт своей тихой жизнью.