В старом портовом городе, среди тумана и криков чаек, стоит таверна. Там собираются те, кому некуда идти: моряки, беглецы, люди с тёмным прошлым. Хозяин — Чоу, молчаливый, с лицом, изрезанным шрамами. Он знает всех, но ни о ком не спрашивает. Каждый вечер — новые истории. Линь, проститутка с золотым сердцем, мечтает уплыть на корабле. Юный вор Сяо пытается вырваться из долгов. А старый доктор Ли пьёт, чтобы забыть войну. Однажды появляется незнакомец — Вэй. Говорит мало, но его взгляд пугает
Главный герой — телохранитель Чжэн, бывший офицер, теперь работает на богатого промышленника. Он предан, холоден, но за этим скрывается усталость от жизни. Его нанимают защищать дочь босса, Ланьфэн — девушку своенравную, не желающую мириться с опекой. Поначалу они сталкиваются: она видит в нём тень отца, он — избалованную наследницу. Но когда на Ланьфэн начинается охота, всё меняется. Заговоры, предательства, пули из темноты — Чжэн понимает, что за её спиной не просто деньги, а что-то опаснее.
В провинции Цзяннань живёт мечник Чжан Чунь — искусный, но уставший от крови. Он хочет покоя, но прошлое не отпускает. Его старый друг, Ли Юнь, просит помочь: дочь богатого торговца похищена бандитами. Чжан соглашается — не ради денег, а из долга. По пути он встречает Сяо Лань — девушку с тёмными глазами и кинжалом за поясом. Она тоже идёт по следу похитителей, но её мотивы туманны. Вместе они находят логово разбойников, но правда оказывается сложнее: торговец замешан в грязных делах, а