Глухая китайская провинция, 1972 год. Слух о сундуке с сокровищами, который везёт уходящий в отставку чиновник, разлетается по округе. Нищий бросает эту новость в толпу, и на тракт выходят все, кто промышляет разбоем и кулачным боем. Ливень загоняет охотников за добычей в единственную таверну на отшибе. Под одной крышей собираются бандиты, мастера боевых искусств и те, кто только притворяется нищим. Каждый знает, что сундук где-то здесь, и каждый готов биться за него до крови. Крыша течёт,
Знаменитый фехтовальщик Ван У собирает отряд, чтобы вырвать Тань Сы-Туна из рук палачей в самый день казни. Каждый из героев рискует собственной головой ради товарища, которого вот-вот уведут на плаху. Времени на подготовку почти нет, а вокруг враги, готовые перерезать любой путь к спасению. Ван У ведёт группу вперёд, понимая, что промедление стоит жизни. Дружба и верность здесь проверяются клинком и кровью. Исход решается в схватке, где каждый удар может стать последним.
В провинции вновь объявился убийца Мэй Хва, и страх сковывает местных жителей. Бродячий меченосец возвращается в родной дом после десятилетнего отсутствия, чтобы встретиться с братом, но вместо покоя находит старую угрозу. Он берётся за клинок, чтобы восстановить справедливость, но на пути стоит не только жестокий враг. Героя губит пристрастие к выпивке: каждый глоток подтачивает его мастерство и волю. Путешествуя по Китаю вместе со слугой, он пытается удержать равновесие между долгом и