Париж, середина прошлого века. Сын армянских эмигрантов, начинающий автор и исполнитель, пытается пробиться на сцену, где царят другие голоса и другие лица. Его встречают отказами, его манере петь находят десятки недостатков. Но он знает, что музыка - это единственный язык, на котором он может говорить правду, и отказываться от него не собирается. Чем больше дверей захлопывается перед ним, тем яснее он понимает: чтобы быть услышанным, недостаточно просто таланта. Нужно переплавить в песню всё -
1891 год, Османская империя. Женщина, чья повседневная жизнь подчинена строгим законам и страху перед властью, решается на шаг, который перечёркивает её безопасность. Её лучшая подруга становится целью преследования из-за веры, и теперь, чтобы спасти её, героиня вступает в опасную игру с системой, где доносчики повсюду. Дружба, проверенная годами, оказывается единственной опорой в мире, где человеческая жизнь ничего не стоит, а за убеждения убивают. Сможет ли она выдержать груз собственного