Двое друзей, Конни и Ник, проводят день в Нью-Йорке. Конни — парень с тёмным прошлым, пытается казаться спокойным, но внутри рвётся. Ник — добрый, простодушный, чуть медлительный. Они бродят по городу, встречают старых знакомых, попадают в странные ситуации. Конни хочет помочь Нику — у того проблемы с деньгами, с законом. Но чем больше он старается, тем глубже затягивает их обоих. Разговоры о будущем, о прошлом, о том, что могло бы быть. Всё это — на фоне шумных улиц, дешёвых баров, пустых
В большом городе, где небо давно стало серым от дыма, живёт парень по имени Кодзи. Он работает курьером, целыми днями колесит на мотоцикле, но никуда не спешит — просто убивает время. Всё меняется, когда он случайно спасает девушку, Рину, от бандитов. Рина — странная. Говорит загадками, смеётся невпопад, будто играет роль. Она знает что-то о прошлом Кодзи, о котором он сам забыл. Или старается забыть. Они сближаются. Кодзи чувствует: за её улыбкой скрывается боль. Рина ведёт его по следам