Лили возвращается в родной город после долгих лет — не по своей воле. Здесь её ждут старые раны, мать, с которой они не разговаривают, и случайная встреча с Ником, её первой любовью. Он теперь воспитывает дочь один, работает в мастерской и старается не оглядываться назад. Зима. Холодно. Город готовится к Рождеству, но Лили не верит в чудеса — слишком многое сломано. Она приехала продать семейный дом и уехать навсегда. Но чем ближе отъезд, тем чаще прошлое напоминает о себе: забытые письма,
В маленьком городке, где все знают друг друга в лицо, внезапно пропадает девочка. Её велосипед находят у леса, но следов нет — только тишина. Майкл, местный журналист, копает глубже и понимает: за фасадом благополучия здесь давно трещина. Его бывшая Лиза, теперь жена шерифа, что-то скрывает. Учительница Клара слишком спокойна. А старый доктор Рид нервничает без причины. Каждый день — новые улики, но они ведут в тупик. Чем ближе Майкл к разгадке, тем больше город сопротивляется. Здесь не любят
Молодой паренёк Джимми — типичный неудачник. Он работает в забегаловке, мечтает стать крутым, но всё выходит нелепо. Его жизнь — сплошной провал: девушка бросает, друзья смеются, даже грабители в магазине его не воспринимают всерьёз. Однажды он решает измениться. Надевает тёмные очки, тренирует грубый голос — играет роль крутого парня. И странное дело: люди верят. Джимми вдруг становится своим в бандитской тусовке, даже знакомится с местным авторитетом Спайком. Но чем дальше заходит обман, тем