Юная Елизавета, или просто Сиси, — свободолюбивая душа, запертая в золотой клетке. Её выдают замуж за императора Австрии Франца Иосифа — холодного, далёкого человека. Двор — это паутина интриг, где каждое её движение осуждает его мать, эрцгерцогиня София. Сиси задыхается. Она бежит от церемоний в леса, обнимает деревья, шепчет лошадям. Любит дочерей — но даже их у неё отнимают. С годами её бунт становится тише: корсет тугой, взгляд пустой. Но когда сын Рудольф гибнет, а потом её саму убивает
Мальчик Нильс — хулиган и задира, которому нет дела до других. Однажды он обижает гнома, и тот в отместку уменьшает его до крошечного роста. Теперь Нильс понимает, как трудно быть маленьким и беззащитным. Он случайно улетает с дикими гусями на спине домашнего гусака Мартина. В пути Нильс встречает опасности: лиса Смирре хочет его схватить, стая крыс угрожает замку, а люди кажутся огромными и страшными. Но он учится помогать другим — спасает птиц, защищает друзей, даже рискует собой. Постепенно