Молодой предприниматель Чан Хо мечтает о честном деле, но вокруг — грязь, взятки, подставные контракты. Он верит: можно остаться чистым и выжить. Но банкиры требуют откаты, чиновники душат проверками, а конкуренты готовы на всё. Его друг детства Мин Су уже в системе — продался, но живёт в роскоши. Соблазняет Чана: «Играй по правилам, или сдохнешь». Жена Чана, Со Ён, устала от его принципов — денег нет, долги растут. Он пытается держаться. Находит клиента, который платит без тени коррупции.
Девушка по имени Кайя — музыкант, живёт в маленьком городке. Её жизнь серая, будни тянутся однообразно. Однажды она находит старую пластинку с загадочной песней. Играет её — и перед ней появляется демон Люцифер. Он предлагает сделку: исполнение желаний в обмен на её душу. Катя соглашается, не думая о последствиях. Сначала всё идёт как надо — слава, деньги, внимание. Но чем больше она получает, тем сильнее чувствует пустоту. Люцифер не просто выполняет условия — он играет с ней, подменя смыслы,