В приморском городке, затянутом зимней дымкой, трое подростков — мечтательная Лина, замкнутый Джейк и вечно бунтующий Крис — проводят последние дни перед Рождеством. Всё идёт своим чередом: гирлянды мерцают в окнах, соседи суетятся с подарками. Но под этой привычной суетой — тихий надлом. Лина находит старый фотоальбом с чужой семьёй, Джейк случайно подслушивает разговор родителей о переезде, а Крис в сотый раз ссорится с отцом. Они не ищут приключений, просто хотят, чтобы что-то изменилось.
В приморском городке, затянутом зимней дымкой, трое подростков — мечтательница Кейт, замкнутый Джейк и вечно бунтующий Дэнни — случайно находят старый кинотеатр. В нём показывают фильмы, которых никто не помнит. Каждый сеанс странным образом меняет их реальность: улицы перестраиваются, люди забывают прошлое. Кейт хочет вернуть исчезнувшую мать, Джейк ищет способ убежать от отца-алкоголика, Дэнни просто пытается понять, почему его девушка теперь не узнаёт его. Чем глубже они погружаются в тайну
Молодая женщина, Катя, живёт в Москве, работает в модном журнале. Всё у неё как у людей — квартира, подруги, парень. Но она чувствует пустоту. Однажды она узнаёт: её отец, которого она не видела с детства, умер. Оставил ей старую дачу под городом. Катя приезжает туда — и находит странные записи. Он изучал что-то… необъяснимое. Поначалу она думает — бред. Но потом вещи вокруг начинают меняться. Пропадают. Появляются снова. Она ищет ответы, копается в его бумагах, сталкивается с людьми из его