Австралийская глубинка, полная луна и четырнадцатилетие Фредди Лупэна. Вся семья ждёт, что он обратится могучим волком, как отец, но превращение идёт не по плану. Вместо клыков и шерсти мальчик становится пуделем: белым, кудрявым и совершенно не страшным. Фредди отказывается мириться с тем, что судьба решена. Он поступает в академию для оборотней Военгтон, где все ученики - волки, а он один выбивается из ряда. Ему нужно доказать, что дело не в форме ушей и длине хвоста, а в том, что внутри.
Ветеринар-дерматолог из большого города получает звонок: семейный пёс Наггет тяжело болен. Рождественские планы рушатся, и ей приходится вернуться в отчий дом, где её ждут не только больной пёс, но и вечно конфликтующие родственники. Каждый из членов семьи тянет одеяло на себя, и только пёс, кажется, способен удержать их вместе. Теперь героине предстоит не просто лечить питомца, а разбираться с давними обидами и разногласиями, которые становятся всё громче на фоне надвигающейся потери. Сможет