Австралийская глубинка, полная луна и четырнадцатилетие Фредди Лупэна. Вся семья ждёт, что он обратится могучим волком, как отец, но превращение идёт не по плану. Вместо клыков и шерсти мальчик становится пуделем: белым, кудрявым и совершенно не страшным. Фредди отказывается мириться с тем, что судьба решена. Он поступает в академию для оборотней Военгтон, где все ученики - волки, а он один выбивается из ряда. Ему нужно доказать, что дело не в форме ушей и длине хвоста, а в том, что внутри.
Рекс, старый таксист из австралийской глуши, привык возить чужие судьбы. Теперь у него самого осталось немного времени, и он решает распорядиться им по-своему. Вместо больничной палаты - верное такси и дорога через континент до города Дарвин. Это не побег, а последнее путешествие, которое он выстроил сам, без жалости и лишних слов. За рулём его держит не надежда, а упрямство и австралийская въедливость. Встречные люди, пыльные трассы и случайные попутчики становятся частью его маршрута. Финал