Моряк Алексей возвращается домой после долгого рейса. В порту его встречает сын-подросток Саша — хмурый, отстранённый. Они почти не говорят. Отец чувствует: что-то не так. В квартире — пусто. Жена ушла, оставив записку. Алексей пытается наладить контакт с Сашей, но тот холоден, будто винит его во всём. Однажды ночью Саша исчезает. Алексей идёт по следам: подъезды, заброшки, знакомые сына. Мир, в котором он чужой. Выясняется — Саша связался с местной бандой. Алексей врывается в их притон,
Мальчик Антон живёт в детдоме. Он боится темноты — каждую ночь его мучают кошмары. Воспитатели не верят, считают это капризами. Однажды он убегает. На улицах холодно, страшно. Антон встречает бездомного музыканта — тот играет на скрипке у метро, говорит мало, но видит его страх. Они идут вместе. Ночью в заброшенном доме мальчик снова пугается. Музыкант зажигает свечи, играет тихую мелодию. Тьма отступает. Антон понимает: страх не исчез, но теперь он не один. Утром музыкант исчезает — только