В тихом приморском городке находят тело ювелира — отрублена рука, пропал редкий бриллиант. Местный следователь Игорь Громов, уставший от рутины и личных неурядиц, берется за дело. Но чем глубже копает, тем яснее: убийство — лишь верхушка айсберга. Параллельно в городе появляется Кирилл Белов — мошенник с тёмным прошлым, который якобы приехал открыть кафе. Он знает про бриллиант больше, чем говорит. Их пути пересекаются случайно, но оба понимают: теперь им либо довериться друг другу, либо
Молодая пара — Анна и Максим — берут под опеку мальчика из детдома. Кажется, всё идёт хорошо: ребёнок тихий, послушный, быстро привыкает к ним. Но постепенно в доме начинают происходить странные вещи. Исчезают вещи. Слышатся шаги, когда никого нет. Анна замечает, что сын иногда смотрит на них... не так. Без детской наивности. С холодным расчётом. Максим отмахивается — мол, ей кажется. Пока однажды ночью не просыпается от тихого шёпота за дверью. Ребёнок стоит в темноте. Говорит чужим голосом.