В тихом прибрежном городке живёт Джейк — парень, который разучился мечтать. Он работает в мастерской отца, чинит лодки, смотрит на океан. Всё изменится, когда он найдёт старую кассету с записями своей матери, умершей годы назад. Её голос, её песни — будто ключ к чему-то забытому. Рядом — Эмили, девушка с тёмными глазами и странной привычкой записывать чужие разговоры. Она знает больше, чем говорит. А ещё — старый рыбак Карл, который твердит про шторм, которого никто не ждёт. Плёнка ведёт Джейка
В тихом пригороде Лос-Анджелеса обычный психотерапевт Алан находит в лесу странную куклу — старую, потрёпанную, с пустыми глазами. Он приносит её домой, не зная, что теперь связан с ней навсегда. Кукла оживает. Говорит с ним голосом мужчины — называет себя Спринг. Требует крови. Без неё Алан умрёт. Сначала он думает, что сходит с ума. Потом понимает: это правда. Каждая жертва продлевает его жизнь, но превращает в монстра. Его жена Мишель замечает перемены — он холоднеет, отдаляется. Дочь Ким