1920-е годы. Гражданская война отгремела, но покоя нет — банды терроризируют города. Молодой чекист Николай Кондратьев получает задание: внедриться в преступную группировку, вычислить главаря. Он идёт по лезвию — каждый шаг под подозрением, каждое слово может стать последним. Кондратьев сближается с бандитами, играет роль своего. Но чем глубже закапывается, тем сложнее отделять правду от легенды. Встречает Наташу — женщину с тёмным прошлым, которая тоже запуталась в этой круговерти. Между ними
Юноша Артур, пылкий и чистый, верит в революцию, в друзей, в любовь. Но мир жесток. Его предают — все: товарищи, возлюбленная Джемма, даже Бог, в которого он так верил. Подстроенный арест, побег, годы скитаний — и вот он возвращается. Уже другой. Изломанный, язвительный, под именем Феличе Риварес. Теперь он борец, но без иллюзий. Его оружие — слово и пистолет. Джемма не узнаёт его, а он не спешит открыться. Между ними — пропасть лет и боли. Всё идёт к развязке: заговоры, аресты, смерть близких.