В глухом лесу, на границе Финляндии и России, исчезают люди. Следы ведут к чему-то древнему, нечеловеческому. Охотник Ярмо и его дочь Эйя натыкаются на зачищенный лагерь — палатки разорваны, техника мертва. В снегу — ни крови, ни тел. Только тишина. Позже они находят единственного выжившего — раненого биолога Леху. Он шепчет про зверя, который не оставляет следов, который видит в темноте. Который учится. Трое бегут через тайгу, но хищник уже взял их след. Он не просто преследует — он играет.
В Стамбуле 1920 года — дым, кровь, распад империи. Харун, бывший османский офицер, возвращается с войны и видит город, который больше не его. Здесь правят банды, шпионы, беженцы. Он хочет забыть прошлое, но случайно спасает девушку-армянку Лилит — и теперь за ними обоими охотятся. Они бегут через развалины, по подземным туннелям, где скрываются дезертиры. Харун вспоминает друга Али, погибшего из-за его ошибки. Лилит молчит о своём — но в её глазах столько ненависти, что он понимает: они не