Молодой врач Алексей приезжает в глухую деревню, чтобы устроиться в местную больницу. Здесь всё иначе — время течёт медленно, люди говорят мало, а в воздухе висит что-то невысказанное. Он знакомится с Ниной, женщиной, которая ухаживает за старым домом на окраине. Говорят, там когда-то жил её отец, но он исчез много лет назад. Нина верит, что он вернётся. Алексей не понимает её упрямства, но постепенно сам начинает замечать странности: тени во дворе, шорохи за дверями, сны, которые кажутся
В маленьком царстве, затерянном среди лесов, живёт царевна Варвара — не из тех, что ждут спасения. Она упряма, любопытна и слишком часто сбегает из дворца. Однажды её похищает дракон, но не для того, чтобы съесть. Он просит о помощи: его родня исчезает, а люди только и делают, что охотятся на них. Варвара соглашается разобраться. Вместе они отправляются в глушь, где сталкиваются с настоящей угрозой — древним колдуном, который превращает драконов в камень. За ним стоит её собственный отец, царь