Старшеклассник Кэйсукэ живёт в старом доме на окраине города. Однажды он находит в саду раненую девушку с лисичьими ушами — это Юки, ёкай, потерявшая память. Он прячет её от охотников на духов, хотя сам не верит в сверхъестественное. Юки постепенно вспоминает обрывки прошлого: тёмный ритуал, разлуку с сородичами. Кэйсукэ чувствует — за ней следят. Его друг, синтоистский монах Рёта, предупреждает: связь с ёкаем опасна. Но Кэйсукэ уже не может бросить её. Они из храма идут по их следу. Юки
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт девушка Май. Она работает в кафе, но дни её пусты и однообразны. Всё меняется, когда она встречает Сару — странную, почти неземную девушку, которая утверждает, что умеет колдовать. Сара обещает исполнить любое желание Май. Та просит избавиться от скуки. Но магия оборачивается неожиданно: теперь Май видит мир глазами других людей — их страхи, мечты, одиночество. Она узнаёт тайны соседей, скрытые боли подруг. Поначалу это кажется игрой. Потом —