Сценический свет гаснет, и дрэг-артистка Афродита Бэнкс исчезает. Остаётся только Джулс, который возвращается домой через тёмный переулок. Нападение оставляет его в больнице, а после выписки - в тишине собственной квартиры. Дрэг-карьера разрушена, тело восстановилось, но внутри поселился страх, который не даёт выйти на сцену. Спустя месяцы Джулс узнаёт одного из нападавших. Престон не помнит лица без макияжа. Джулс решает подойти ближе, представившись случайным знакомым. Каждая встреча с ним -
Дэн находит работу учителем в тюрьме. Его собственные отец, дядя и брат уже побывали за решёткой, и каждый день среди заключённых подпитывает страх: ему тоже предначертано оказаться по ту сторону решётки. Он помогает своим ученикам расширять кругозор и осмысливать прошлое, но одновременно его всё сильнее затягивает одержимость собственной судьбой. Чем глубже он вглядывается в их ошибки, тем отчётливее видит в себе их черты. Тревожность перерастает в навязчивую идею, и под ударом оказывается не