2075 год. Бернард, бывший космонавт, живёт в увядающем мире. Земля задыхается, колонии на Марсе — последняя надежда. Его зовут обратно: старый друг, Лиза, верит, что он сможет починить критическую систему жизнеобеспечения. Он не хочет возвращаться. Там — тень погибшей команды, его вина. Но деваться некугда. На Марсе всё идёт наперекосяк с первых минут. Станция полуразрушена, колонисты скрывают правду. Лиза твердит о технических сбоях, но Бернард чует ложь. Он копает глубже — и находит следы
В маленькой деревне, затерянной среди гор, живёт мальчик Ли Вэй. Он мечтает стать великим укротителем драконов, как его отец, но боится даже подойти к этим существам. Всё меняется, когда он находит раненого драконёнка — хрупкого, с перебитым крылом. Ли Вэй прячет его в пещере, кормит украдкой, даёт имя — Сяо Лун. Дракон растёт, учится доверять. Мальчик понимает: они не чудовища. Но деревня готовится к охоте — старейшины уверены, драконы несут беду. Ли Вэй решает доказать обратное. Он ведёт Сяо