Электрический свет падает на руки, сжимающие тупой кухонный нож. Ни наркоза, ни скальпеля - только вера и голос давно погибшего немецкого врача. Хосе Ариго, бразильский фермер без медицинского образования, берётся вскрывать плоть, чтобы вырезать опухоли. Он действует в трансе, считая себя проводником духа доктора Фрица. Пациенты стекаются к нему тысячами, а он не берёт денег и не оставляет шрамов, которые объяснила бы наука. Для одних это чудо, для других опасное безумие. Сам Ариго разрывается
В криминальном мире Рио-де-Жанейро заправляет бывший подельник Анжо - теперь главарь крупной организации. Сам Анжо только что вышел из тюрьмы после семи лет заключения. Свобода оборачивается не возвращением к привычному делу, а встречей с Ширли Сомбра, звездой криминального дна. Её влияние и связи втягивают героя в новый виток разборок. Но главная угроза исходит не от конкурентов: коррумпированный полицейский открыто враждебен Анжо. Прошлое не даёт передышки, а настоящее требует выбора между