В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт Илья — бывший священник, потерявший веру. Он пьёт, хоронит себя заживо в забытом доме. Однажды на пороге появляется девочка — молчаливая, с крыльями за спиной. Её зовут Аня. Илья не верит в чудеса, но что-то в ней цепляет. Может, её раны — такие же, как его. Может, страх в глазах. Городские шепчутся: одни видят в ней ангела, другие — беду. Власти хотят забрать её «на исследования». Он прячет её, учит говорить, смеяться. Но чем ближе они
Молодой парень Саша живёт в глухом посёлке, где каждый день — борьба. Отец пьёт, мать смирилась, а он мечтает сбежать. Встречает Катю — новенькую, такую же потерянную. Она приехала с тётей, скрываясь от чего-то. Между ними вспыхивает странная близость. Не любовь — скорее, отчаянная попытка согреться. Катя говорит: «Забери меня отсюда». Но куда? У Саши нет денег, нет плана. Только старый мотоцикл и слепая вера в дорогу. Они уезжают ночью, без слов. Едут через леса, поля, мимо спящих деревень.