1941 год. Белорусская деревня, оккупированная немцами. Местные мужики — не герои, не вояки, просто крестьяне. Но когда приходят каратели, терпеть уже нельзя. Сергей, молчаливый и упрямый, собирает таких же, как он: старика Фёдора, бывшего учителя, парнишку Витьку, который ещё и стрелять толком не умеет. Оружие — ржавые винтовки да самодельные гранаты. Ни тактики, ни плана — только ярость и отчаяние. Они нападают из леса, жгут машины, режут телефонные провода. Немцы отвечают казнями — вешают
Молодой парень, Артём, живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Работа в автосервисе, редкие встречи с друзьями, тихий быт. Но сегодня всё иначе. Его девушка, Катя, внезапно исчезает — не отвечает на звонки, будто растворилась. Артём начинает искать её, и с каждым шагом понимает: что-то не так. Город будто подёрнут дымкой, люди говорят уклончиво, а в её квартире — следы спешки. Он натыкается на старую фотографию, где Катя с незнакомцем. Потом — записку с датой: *завтра*.