Город, затянутый дымом. Двое — Ли и Сяо — выживают в подворотнях, торгуя тем, что украли. Они не герои, просто цепляются за жизнь. Однажды находят девочку, Юй — она не говорит, только смотрит пустым взглядом. Решают прикрыть её, хотя знают: лишний рот — смерть. Но Юй — не просто ребёнок. За ней идёт кто-то… или что-то. Тени смыкаются, люди исчезают. Ли хочет бежать, Сяо — остаться: он уже привязался. А девочка молчит, будто ждёт развязки. Погони по крышам, перестрелки в тусклом свете фонарей.
Древний Китай, эпоха Сражающихся царств. Юноша Чу Цяо — раб, лишённый имени и прошлого. Его покупает молодая аристократка Цзин Юэ, но не для работы — она видит в нём воина. Он сопротивляется, не верит в себя. Она настаивает: «Ты можешь стать кем-то». Их связь сложна. Цзин Юэ жестока, но не без причины — за её холодом скрывается боль. Чу Цяо учится сражаться, открывает в себе силу, но цена высока: предательства, кровь, потеря доверия. Война меняет всех. Он идёт путём мести, она — власти. Их