История разворачивается в баре, где компания друзей — Стив, Эшли, Марк и другие — собирается за стойкой. Они пьют, смеются, вспоминают прошлое. Сначала всё просто: анекдоты, глупые шутки. Но с каждой рюмкой разговор становится глубже. Всплывают старые обиды, неловкие моменты, которые давно давили. Стив признаётся, что до сих пор злится на Марка за тот дурацкий поступок пять лет назад. Эшли неожиданно говорит о своём одиночестве — никто не знал, что за её улыбкой скрывается пустота. Шум бара
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт девушка — Маон. Она странная, молчаливая, и дети дразнят её «ведьмой». Но однажды появляется новый учитель — Фудзиноя. Он не боится её. Не убегает. Маон видит чёрные тени вокруг людей — знаки их скорой смерти. Она привыкла к одиночеству, но Фудзиноя медленно разрушает эту стену. Он спрашивает: «Почему ты не пытаешься их спасти?» Она не знает ответа. А потом умирает первый человек из её класса. Потом второй. Тени сгущаются, город затягивает тина