В тихом городке, где время будто застряло между прошлым и будущим, трое подростков — Лия, Джейк и Сэм — случайно открывают дверь в странное измерение. Там всё искажено: дома плавают в небе, тени живут своей жизнью, а звуки превращаются в материю. Они называют это место Интермедиум. Оно манит, пугает, но не отпускает. Каждый раз, возвращаясь назад, ребята замечают — реальность чуть изменилась. То исчезает старый дуб на окраине, то появляется человек, которого никто не помнит. Лия чувствует связь
В старом доме на окраине города живёт Микки — тихий парень с тёмными кругами под глазами. Он работает ночным сторожем, а днём спит, но сны его странные, будто кто-то шепчет из углов. Однажды он находит в подвале коробку с игрушками: плюшевого монстра, куклу без лица, механического зайца. Они двигаются, когда никто не видит. Микки пытается игнорировать это, но вещи множатся. Они следуют за ним. Кукла плачет по ночам, заяц стучит лапой в стену. Его соседка Лена говорит — тут что-то нечисто. Она