В маленьком немецком городке живёт мальчик Йонас. Он боится почти всего — темноты, высоты, даже собак. Его отец давно ушёл, мать пытается держаться, но ей тяжело. Однажды Йонас находит старую книгу о рыцарях. В ней — история о храбром воине, который победил дракона. Мальчик решает: он тоже будет смелым. Но дракон — не сказка. Это страх, который живёт внутри. Йонас идёт в лес ночью, забирается на высокую башню, смотрит в глаза соседскому псу. Каждый шаг даётся с трудом. Рядом его друг Феликс —
В королевстве зверей царит тревога. Принц Лукас, юный лис, узнаёт о заговоре: коварный советник Адриан хочет свергнуть короля. Но никто не верит мальчишке — даже отец. Лукас сбегает из дворца, чтобы найти доказательства. В пути его ждут опасности, новые друзья — кабанёнок Барт и енотиха Лили — и предательства. Адриан уже близок к цели: он подменил короля двойником, а настоящего бросил в темницу. Трое друзей пробираются сквозь ловушки, спасают монарха и возвращают ему трон. Лукас больше не